Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё как было, совершив настоящее чудо.
Его путь оказывается долгим и сложным, полным неожиданных знакомств, риска и трудных препятствий. Родители, обнаружив пропажу, немедленно начинают поиски, но успеют ли они найти сына и изменить ситуацию до боя курантов?